Offre de services

Nous sélectionnons les meilleurs gérants pour construire une allocation d'actifs adaptée à vos objectifs.

Le Conseil en Investissements Financiers

Philippe OLLIVIER

Le GROUPE MONTAIGNE est un partenaire expert en matière de Conseil en Investissements Financiers qui intervient sur la globalité de votre épargne financière.

Nous sélectionnons les meilleurs gérants pour construire une allocation d'actifs adaptée à vos objectifs, générant des performances financières durables.

Le GROUPE MONTAIGNE est une société indépendante. Nous ne dépendons d'aucun établissement financier et délivrons ainsi nos conseils et prestations en toute objectivité, dans l'unique intérêt de nos clients.


Notre approche s'articule autour des idées suivantes :

- L'allocation d'actifs, contributeur essentiel de la performance, fait l'objet d'études fondées sur l’analyse de l'efficience des fonds pour diminuer le risque du portefeuille.

- La volatilité des portefeuilles construits pour nos clients est mise en évidence lors de la présentation d'une étude fondée sur les principes théoriques de « la Théorie Moderne du Portefeuille » de Harry Markovitz (prix Nobel d’Économie 1990).



- Le GROUPE MONTAIGNE n'est pas un gérant d'actifs. Nous recherchons et sélectionnons pour votre compte les meilleurs gérants de fonds.

- Le GROUPE MONTAIGNE, en exerçant un suivi attentif des gérants, contribue à assurer la maitrise des risques et l'optimisation de la performance des portefeuilles recommandés.

Le conseil en ingénierie financière et patrimoniale

Philippe OLLIVIER

Après un audit préalable, nous vous aidons à mettre en oeuvre les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs, sur le plan juridique (mode d'administration, de détention et de contrôle des actifs), fiscal (imposition des plus-values, des distributions de dividendes, ...) et successoral.

Notre approche en matière d'ingénierie patrimoniale est toujours transversale et multi-critères.

Nous travaillons en complémentarité avec vos conseils ainsi qu'avec nos partenaires (avocats, notaires, ...).

Notre rôle fondamental est de réaliser la synthèse de l'ensemble des intervenants, dont nous assurons par ailleurs la coordination.

Le conseil immobilier

Philippe OLLIVIER

Le pôle Conseil Immobilier du GROUPE MONTAIGNE dispose de l'expérience, des agréments (Carte Professionnelle) et d'un solide réseau de professionnels experts pour accompagner les investisseurs privés à chaque étape et pour tout type de transaction :

Expertise, structuration de patrimoine immobilier, recherche de biens de jouissance et/ou de biens d'investissement. Les aspects fiscaux de ces opérations sont systématiquement analysés.